“与CEO对话”银行篇——香港金融资源交流会议圆满举行

在全球资本加速流动、跨境财富管理需求持续升级的背景下，企业家与高净值人群正面临更加复杂的资产配置与传承挑战。在此背景下，由HKFA环球家族办公室总会（以下简称“GFOA”）联合香港信托协会主办的“与CEO对话”银行篇——香港金融资源交流会议于4月28日下午在香港圆满落幕。

“与CEO对话”银行篇——香港金融资源交流会议现场

本次会议以“与CEO对话”为核心定位，是专为GFOA会员量身打造的高质量资源共享平台，并特别设置了GFOA会员自我介绍环节。来自不同行业的会员代表依次分享了各自的企业背景与业务核心，为后续的深度对话奠定了合作基调。同时，活动现场特别邀请了三位分别来自银行、信托、资产管理领域的重量级核心机构高管担任主讲嘉宾，围绕企业不同发展阶段的关键需求，聚焦中小企业融资、资产配置、风险隔离及跨代传承等核心议题，展开了一场兼具深度与实操价值的专业交流。

一、三大顶尖CEO同台，解构财富管理新格局

渣打银行私人银行（香港）董事总经理甄瑞棠（Albert Yan）先生指出，随着企业家财富规模与复杂度的提升，私人银行早已超越资金存管的传统角色，进化为集多元资产配置、全球视野与长期陪伴于一体的战略伙伴。他强调，一家真正理解企业需求的私人银行，不仅能提供更精准的产品与服务匹配，更能在关键时刻成为企业家破局的核心支点，这是传统银行服务难以替代的价值所在。

渣打银行私人银行（香港）董事总经理甄瑞棠（Albert Yan）先生

传承资产管理有限公司首席执行官张培群（Edwin Cheung）先生，则诠释了如何通过多元资产组合、分散风险设计与长周期投资策略，实现财富的稳健增值。他以旗下获得商法“2025年度杰出交易大奖”的Islamic Amanah Fund为例，分享了该香港首支伊斯兰开放式基金的诞生，不仅填补了香港本地市场的空白，更印证了“在冷门中捕捉独特价值”的逆向布局智慧，为全球资产配置开辟了全新的增值路径。

传承资产管理有限公司首席执行官张培群（Edwin Cheung）先生

香港信托资产管理有限公司首席执行官梅英霆（Melvin Mui）先生以自身作为信托受益人的亲身经历为切入点，生动形象地分享了信托规划在家族财富传承和人生规划中的重要价值。结合当下跨境监管日趋透明的趋势，他深度剖析了信托作为“资产防火墙”的核心优势与不可替代作用。伴随 CRS2.0 的逐步落地，梅英霆先生进一步展示了如何借助合规完善的信托架构，有效划分企业资产与个人财富边界，真正实现债务隔离、风险防护，以及家族财富的稳健永续传承。

 香港信托资产管理有限公司首席执行官梅英霆（Melvin Mui）先生

二、未来蓝图：系列活动持续升级

本次会议的核心价值，在于它远非一次性的分享，而是一个顶级资源平台的正式起点。从专属权益的发布、系列矩阵活动的升级，到深度的思维碰撞与专业的团队护航，GFOA与香港信托协会致力于为客户提供全方位的财富管理闭环服务。

在资产管理体验方面，活动预告了即将推出的“HKTCM环球VISA扣账卡”——将信托架构与全球支付功能完美结合，在保障合规与隐私安全的前提下，进一步提升了全球支付的便捷性。同时，GFOA会员也将享受到全新升级的服务权益——依托会员专属资讯通道，获取前沿市场资讯，并配备“一对一专属客服”提供全业务咨询，全方位保障会员的个性化需求。

在未来规划方面，“与CEO对话”系列将持续推出法律篇、保险篇等专题内容，携手的近律师行、友邦保险、宏利等头部机构，构建覆盖金融、法律、保险、税务等多领域的资源矩阵。

此外，暂定于10月底在香港会议展览中心举行的香港信托协会11周年盛大庆典，也将成为年度重磅活动，预计汇聚来自迪拜、马来西亚及香港等地的政府及行业代表，为GFOA会员打造一个融合国际视野、政商对话的高端平台。

三、智慧碰撞：互动问答直击行业痛点

在重磅的活动预告之后，会议进入了高潮迭起的互动问答环节。

甄瑞棠（Albert Yan）先生、张培群（Edwin Cheung）先生、梅英霆（Melvin Mui）先生及两位特邀嘉宾香港信托协会中国区营运总监徐旭培（Alan Xu）先生、香港信托协会信托总监叶锦德（Arthur Yeap）悉数登台，对高净值人群最关心的痛点进行了抽丝剥茧的解答。话题涵盖了“私行与传统银行的核心差异”、“伊斯兰基金在港的发展机遇”、“HKTCM信托架构的资产防火墙功能”，以及中国客户最容易踩坑的“离岸信托税务盲点”和“全球资产配置下的信托管辖区选择”等硬核干货，精准解决了与会嘉宾当下的财富困惑。

互动问答现场

会议特别环节中，GFOA及香港信托协会还隆重介绍了专业顾问团队，包括传承资产管理有限公司业务发展总监陈焯基（Keith Chan）、香港信托资产管理有限公司首席营运总监钟证允（Steve Chung）及法务顾问刘莉（Leil Lau）等。该团队汇聚银行、投资、信托、税务、法律等多领域实战经验，为客户提供一站式、可落地的财富管理解决方案。这一跨专业配置，也体现出平台的另一核心价值——协助客户将策略真正落地，形成完整的财富管理解决方案。

四、以“CEO对话”为起点，连接长期价值

高端资源的稀缺性，决定了高质量交流的珍贵性。这场与CEO的对话，不仅帮助与会者厘清了当前财富管理的最优路径，更搭建起了一个长期互利、资源共享的精英圈层。

未来，GFOA与香港信托协会将继续携手行业领袖，为中国及全球高净值家族提供更具前瞻性、专业性与落地性的支持，在复杂环境中实现财富的稳健增长与家族精神的永续传承。

 “与CEO对话”银行篇——香港金融资源交流会议现场