从跨境财税到家族传承：“2026环球家办跨行业资源交流会议”在广州圆满落幕

作为“2026环球家办跨行业资源交流会议”全国巡讲的重要一站，本次会议延续此前上海、成都、厦门等站点的交流热度，吸引近百位来自金融、法律、税务、信托、资产管理、家族办公室等领域的企业家、行业专家及专业机构代表齐聚广州，围绕全球监管变化、跨境财税合规、家族办公室协作与财富传承等议题展开深入交流。

一、全球监管持续变化，跨境财富规划迎来新课题

近年来，CRS全球税务监管持续趋严，跨境资产监管环境不断变化，中国内地针对离岸信托相关个人所得税规则的进一步明确，也让企业家及高净值人士开始重新审视自身的全球资产配置与财富规划。

传承资产管理有限公司业务发展总监

本次会议正是在这一背景下展开，从全球监管趋势出发，逐步延伸至企业跨境经营、家族办公室、信托及全球财富管理生态，探讨企业家在全球化进程中面临的现实挑战与应对路径。

在本次会议上，传承资产管理有限公司业务发展总监陈焯基先生（Keith Chan）首先围绕金融账户信息自动交换、CRS 2.0最新动态以及跨境税务监管趋势展开分享。他指出，随着全球税务信息交换机制不断升级，CRS 2.0正进一步扩大信息披露与交换范围，并强化金融机构的尽职调查及申报要求，全球财富管理正加速迈向更加透明、严格的合规环境。对企业家而言，全球化资产配置正进入更加注重专业规划与风险管理的新阶段。如何在全球市场中兼顾安全性、合规性与长期传承目标，正成为财富规划中的关键命题。

许多米企业服务（深圳）有限公司创始人

如果说全球监管环境变化为企业家提出了新的财富管理课题，那么企业自身全球化经营则进一步增加了跨境财税规划的复杂性。许多米企业服务（深圳）有限公司创始人多米女士围绕跨境财税合规与资产保护——挑战、策略与个人选择展开分享，并强调，在全球税务透明化不断加深的背景下，企业和个人都需要主动进行税务健康自查，优化资产与业务结构，以更加规范、透明的方式应对跨境经营及财富管理中的长期风险。 

香港比元家族办公室合伙人

随着企业家全球化布局不断深入，家族办公室在财富管理体系中的作用愈发受到关注。本次会议第三位分享嘉宾、香港比元家族办公室合伙人Cindy女士指出，家族办公室侧重家族整体规划与顶层设计，信托机构则在架构搭建、资产持有及信托落地等方面发挥专业优势，双方协同能够形成更加完整的家族财富管理服务体系。

HKFA环球家族办公室总会会长、香港信托协会中国区副会长

在本次会议最后的主题分享环节，HKFA环球家族办公室总会会长、香港信托协会中国区副会长伍先生（Jason Ng），围绕香港财富管理优势及环球私人信托账户（GPTA）展开分享，重点介绍了信托架构在全球资产配置、风险隔离、财富传承及税务规划等方面的应用。

他表示，随着高净值人士全球资产配置需求不断增加，如何在不同司法管辖区之间实现资产的合规持有、风险隔离与有序传承，正成为家族财富规划的重要课题。同时，他结合环球私人信托账户（GPTA）的架构与功能，进一步分享了如何借助信托机制实现资产所有权与受益权的分离，并通过专业的信托架构，为家族财富提供更加系统化的保护与传承安排。

二、从专业协作到全球资源连接，推动财富管理生态持续发展

从全球市场与监管趋势的分析，到跨境企业财税合规与资产保护的实践分享；从家族办公室与信托协作模式的探讨，再到环球家族办公室发展趋势及财富风险管理的展望——四位嘉宾从不同专业领域出发，共同勾勒出当前企业家全球财富管理需求正在发生的变化。分享结束后，现场嘉宾围绕跨境财富管理、税务合规、家族信托及资产保护等话题展开了热烈交流与深入讨论，不少与会企业家和专业人士结合自身业务与财富规划需求，与嘉宾及现场同行积极互动，在观点碰撞中进一步拓展了对全球财富管理趋势及实践路径的理解。

对企业家和高净值家庭而言，未来的财富管理将越来越强调跨领域协作：资产配置需要金融专业能力，跨境发展需要法律与税务支持，财富传承需要信托与家族治理。不同专业领域最终需要围绕客户长期目标形成更紧密的协同。

这也是HKFA环球家族办公室总会持续推动跨行业资源交流的意义所在。

写在最后

随着广州站活动圆满落幕，2026环球家办跨行业资源交流会议也将继续走进更多城市，持续搭建跨行业资源共享与国际合作平台。下一站将于9月17日在苏州举行，期待与更多企业家携手同行，共同链接全球资源，把握时代机遇，共创事业与家族发展的新未来。

“2026环球家办跨行业资源交流会议”苏州站

值得一提的是，今年香港信托协会还将迎来另一场重要行业盛事。

11月11日，香港信托协会十一周年——“环球家族办公室 · 新时代高峰论坛”将在香港会议展览中心举行。届时将邀请来自不同地区的政府代表、金融机构、专业服务机构及行业领袖，共同探讨环球家族办公室及国际财富管理领域的新趋势与新机遇。

未来，HKFA环球家族办公室总会、香港信托协会与香港企业协会将继续发挥资源连接与行业协作优势，推动更多跨行业、跨区域的专业交流，为企业家、高净值人士及全球财富管理行业参与者搭建更加开放、多元的交流与合作平台，共同探索全球财富管理发展的新机遇。

“2026环球家办跨行业资源交流会议”广州站活动现场